Placements
CLP Comptes de libre passage
Une grande importance est accordée à la préservation du capital des comptes de libre passage. En conséquence, une stratégie de placement peu risquée, qui s’adapte à la situation financière actuelle, est appliquée.
| Catégories de placement | Marge inférieure | ASA | Marge supérieure |
|
Liquidités / Short Duration |
53.5% |
59.5% |
65.5% |
|
Obligations Suisse |
11.0% |
13.0% |
15.0% |
|
Obligations Monde AAA-AA |
7.0% |
8.0% |
9.0% |
|
Obligations d’entreprises Monde |
4.25% |
5.0% |
5.75% |
|
Obligations d’infrastructure Monde |
0.0% |
1.0% |
1.5% |
|
Actions Suisse |
1.0% |
2.5% |
3.0% |
|
Actions Monde |
5.0% |
6.0% |
7.0% |
|
Actions marchés émergents |
0.5% |
1.0% |
1.5% |
|
Valeurs immobilières Suisse |
3.0% |
4.0% |
5.0% |
LPP Prévoyance professionnelle
Plusieurs milliers d’employeurs comptant chacun peu de personnes employées sont affiliés à la branche LPP. Par rapport à une caisse de pension suisse moyenne, la capacité d’exposition au risque est donc plus limitée. Une stratégie de placement conservatrice est donc appliquée.
| Catégories de placement | Marge inférieure | ASA | Marge supérieure |
| Liquidité / courte durée | 0.0% | 1.0% | 5.0% |
| Obligations Suisse | 30.0% | 34.0% | 38.0% |
| Obligations monde AAA-AA | 0.0% | 3.0% | 5.0% |
| Obligations d'entreprises mondiales | 11.0% | 13.0% | 15.0% |
| Obligations à haut rendement monde | 0.0% | 2.0% | 3.0% |
| Dette infrastructurelle mondiale | 0.0% | 3.0% | 5.0% |
| Actions Suisse | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
| Actions monde | 17.0% | 19.0% | 21.0% |
| Actions marchés émergents | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
| Immobilièr Suisse | 9.0% | 13.0% | 15.0% |
| Immobilièr monde | 1.0% | 4.0% | 5.0% |
AC Assurance-chômage
La clientèle de la branche AC profite d’une situation financière confortable sous la forme de faibles cotisations de risque qui ne couvrent pas les coûts. Afin de conserver ce rabais le plus longtemps possible, nous appliquons une stratégie de placement conservatrice.
| Catégories de placements | Plage inférieure | ASB | Plage supérieure |
| Liquidité / courte durée | 14.0% | 18.0% | 22.0% |
| Obligations Suisse | 19.0% | 23.0% | 27.0% |
| Obligations monde AAA-AA | 6.0% | 8.0% | 10.0% |
| Obligations d'entreprises mondiales | 9.0% | 11.0% | 13.0% |
| Actions Suisse | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
| Actions monde | 16.0% | 18.0% | 20.0% |
| Actions marchés émergents | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
| Immobilièr Suisse | 6.0% | 10.0% | 12.0% |
| Immobilièr monde | 1.0% | 4.0% | 5.0% |
Conseil de fondation
Le conseil de fondation définit les principes ainsi que les stratégies de placement. Il élit en outre le Global Custodian et le contrôleur des investissements.
Comité de placement
Le comité de placement assure la mise en œuvre des stratégies de placement. Il sélectionne et surveille les gestionnaires de fortune externes et, le cas échéant, internes.
Organe de direction
L'organe de direction est responsable de la mise en œuvre opérationnelle des décisions du conseil de fondation et du comité de placement. Il prépare l’ordre du jour des décisions et des rapports des deux organes.
Gestionnaires de portefeuille externes
La majeure partie des placements est assurée par des sociétés de gestion de fortune externes spécialisées.
Contrôleur externe
Le contrôleur externe surveille l’ensemble des activités de placement et en rend compte au comité de placement et au conseil de fondation.
- La fortune de la Fondation est gérée afin d’assurer la réalisation du but de prévoyance et dans l’intérêt des destinataires. La sécurité est en particulier évaluée en appréciant l’ensemble des actifs et passifs ainsi que la structure et l’évolution escomptée de l’effectif des assurés.
- La Fondation investit seulement dans les domaines où le risque de placement est indemnisé par une prime de risque explicable sur le plan économique, tout en tenant compte des coûts de mise en œuvre.
- La gestion des chances et des risques de la Fondation vise à les détecter, les quantifier et les gérer.
- En ce qui concerne la gestion de fortune, la Fondation ne part a priori pas du principe que l’évolution des marchés financiers et des paramètres macroéconomiques peuvent être pronostiquée. Dans ses placements, elle prend toutefois en compte des scénarios possibles en la matière.
- L’organisation est définie de manière à ce que toutes les décisions de placement soient intelligibles, prises en fonction des connaissances spécialisées des responsables et vérifiées régulièrement.
- Dans le cadre de la gestion des opportunités et des risques, la Fondation tient également compte de critères environnementaux, sociaux et de gestion d’entreprise (ESG) pour la gestion de sa fortune. Afin de garantir le succès à long terme des placements en actions, elle exerce de manière active ses droits d’actionnaire.
La Fondation poursuit une stratégie de placement axée sur le succès durable afin de pouvoir remplir durablement son mandat légal. Celui-ci comprend le versement de rentes et la gestion sûre des comptes de libre passage.
La gestion des opportunités et des risques de la Fondation intègre les facteurs ESG (environnement, social et bonne gouvernance d’entreprise).
Les placements à proprement parler sont investis par le biais de mandats confiés à des sociétés de gestion de fortune externes ou, dans certains cas, à des gestionnaires de portefeuille internes à la Fondation.
Mandats de gestion de fortune au 1er septembre 2023
Short Duration:
-
Pictet Asset Management SA, Genève
-
SYZ Asset Management AG, Zurich
-
Aberdeen Asset Managers Limited, Londres
-
BlackRock Investment Management (UK) Limited, Londres
-
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich
-
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Prêts à des collectivités de droit public :
- Interne
Obligations Suisse :
-
Pictet Asset Management SA, Genève
-
UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich
Obligations d’État Monde :
- Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, sous-délégué à Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich
Obligations d’entreprises Monde :
-
DWS International GmbH, Francfort-sur-le-Main
-
Payden & Rygel, Los Angeles
-
Legal & General Investment Management Limited, Londres
Obligations à haut rendement Monde :
- LGIM Managers (Europe) Limited, Dublin
Obligations d’infrastructure Monde :
- Fondation de placement IST3 CIKG – MetLife Investment Management Limited
Actions Suisse :
- Pictet Asset Management SA, Genève
Actions Monde :
- UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich, sous-délégué à UBS Asset Management (UK) Ltd., Londres
Actions marchés émergents :
-
Credit Suisse : Fonds institutionnels
-
DWS CH AG, Zurich, sous-délégué à DWS Investments UK Limited, Londres
Immobilier Suisse :
- Interne
Immobilier Monde :
- Interne
Monnaie :
- Record Currency Management plc
Les données de l’activité de placement des gestionnaires de portefeuille sont préparées et surveillées par le Global Custodian et l’administration du fonds. Le contrôleur des investissements analyse et commente les dates en détail au moins une fois par trimestre.
Mandats pour le Global Custody et le conseil / controlling :
-
Global Custodian : Banque Pictet & Cie SA
-
Direction du fonds : FundPartner Solutions (Suisse) SA
-
Contrôleur des investissements : PPCmetrics SA
-
Analyses de l’assemblée générale et engagement : Ethos Services SA
Depuis 2017, la Fondation institution supplétive LPP octroie des prêts à des collectivités de droit public en Suisse pour une durée maximale de douze ans. Si vous nous communiquez les données suivantes, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer une offre.
Demande d'offre
Vous souhaitez que la Fondation institution supplétive LPP vous informe des appels d’offres pour les mandats de gestion de fortune et les produits de placement ? Inscrivez-vous ici.
